Integracja Pipedrive z Locatick – automatyczna synchronizacja montaży i serwisu

Integracja systemu CRM z oprogramowaniem do zarządzania serwisem to jedno z najczęstszych wyzwań firm działających w branży OZE i techniki grzewczej. Dane o klientach, montażach i reklamacjach żyją w dwóch osobnych światach — sprzedaż w Pipedrive, a realizacja w terenie w Locatick. Ręczne przepisywanie informacji między systemami generuje błędy, opóźnienia i frustrację po obu stronach.

W tym artykule pokazujemy jak wygląda integracja Pipedrive z Locatick w praktyce — na przykładzie firmy z branży OZE, która zautomatyzowała cały przepływ od zamówienia montażu po zwrotne raportowanie do handlowców.

Przed wdrożeniem integracji, każde nowe zlecenie montażowe wymagało ręcznego przeniesienia danych z Pipedrive do Locatick. Pracownik musiał otworzyć deal w CRM, skopiować dane klienta, adres instalacji, parametry techniczne urządzenia i ręcznie stworzyć zadanie w systemie serwisowym.

Ten sam problem dotyczył reklamacji — zgłoszenia z Pipedrive trzeba było ręcznie przekazywać do zespołu serwisowego, co generowało kolejne opóźnienia w reakcji.

Kluczem do rozwiązania była automatyzacja przepływu danych w obu kierunkach — z CRM do systemu serwisowego i z powrotem. Platforma Make pełni rolę warstwy pośredniczącej, reagując na zdarzenia w obu systemach w czasie rzeczywistym.

Cały proces działa automatycznie bez ingerencji człowieka. Oto przepływ od zatwierdzenia montażu do zwrotnego raportowania:

Integracja z Pipedrive to jeden z wielu scenariuszy. Locatick oferuje otwarte API REST oraz webhook, które umożliwiają połączenie z praktycznie dowolnym systemem.

Każda integracja jest projektowana indywidualnie. Proces zaczyna się od analizy biznesowej — określenia jakie dane, w którym momencie i w jakim kierunku mają przepływać. Więcej na stronie Integracje Locatick.