Audyt operacyjny Iglotech – Locatick 2026
Locatick × Iglotech
Podsumowanie audytu · 27.05.2026

Audyt operacyjny
i kierunki rozwoju Iglotech.

Podsumowanie spotkania 06.05, propozycje automatyzacji, raportowania i integracji z Aurą. Dokument do dalszej rozmowy.

1 031 464zadań w systemie
300+ firm aktywnychserwis, instalacja, FM, finanse
6 500+ użytkownikówwłasne zespoły i partnerzy
Sandbox-readybezpieczne testy przed produkcją
Plan rozmowy

Agenda spotkania.

Siedem obszarów do omówienia — od podsumowania majowego audytu po architekturę raportów i integrację z Aurą.

01
Podsumowanie spotkań
02
Automatyzacje
03
Raporty
04
Przegląd funkcjonalności (sandbox)
05
Certyfikaty
06
Magazyn / Zamówienia
07
Przegląd Aura
Spotkanie · 06.05.2026

Audyt praktyczny
wykorzystania systemu.

Charakter spotkania
Karol Rotta przeprowadził analizę bieżącego wykorzystania Locatick przez zespół Iglotech.
Wniosek
Duży potencjał wzrostu efektywności przez aktywację dotąd nieużywanych automatyzacji.
Następny krok
Testy w sandboxie przed wdrożeniem produkcyjnym.
Zidentyfikowane obszary problemowe
📅 Zarządzanie gwarancjami i przeglądami
Błędy w automatycznym przypisywaniu terminów. Brak systemowego wsparcia w pilnowaniu harmonogramów po stronie klientów.
📋 Jakość danych w zgłoszeniach
Zbyt ogólne opisy usterek przesyłane przez klientów wydłużają czas diagnozy serwisu.
Automatyzacja komunikacji

Moduł Reminder.

Autogenerowanie powiadomień
System wysyła e-maile do klientów o zbliżającym się terminie przeglądu — jako przypomnienie o warunkach gwarancji.
Dynamiczna treść i nadawca
Pełna konfiguracja treści; nadawca wysyłany w domenie Iglotech.
Parser mailowy (propozycja)
Automatyczna zmiana statusu zadania w momencie, gdy klient odpowie na e-mail potwierdzając termin.
Funkcje modułu · Status wdrożenia
📧 E-mail · automat
🏷️ Domena Iglotech
🔁 Parser odpowiedzi
📅 Harmonogram gwarancji
⚙️ Konfiguracja treści
Status: do testu w sandboxie · Aleksandra Stanisławska
Procesy serwisowe

Standaryzacja
na poziomie zgłoszenia.

Wymuszona kategoryzacja usterek
Obowiązkowe pola dodatkowe (np. lista rozwijana z rodzajem usterki) przy tworzeniu zadania przez klienta.
Protokoły wewnętrzne
Protokoły techniczne niewidoczne dla klienta na wydruku PDF — wyłącznie do dokumentacji serwisu.
Domyślni wykonawcy (propozycja)
Pełniejsze wykorzystanie funkcji przypisywania stałych serwisantów do konkretnych obiektów.
Przed / Po · Standaryzacja zgłoszeń
Przed
Dowolny opis usterki w polu tekstowym
→ długa diagnoza, różnorodne dane, brak porównywalności między zgłoszeniami
Po
Lista rozwijana + pola wymagane
→ diagnoza szybsza i porównywalna między zgłoszeniami
Dodatkowo
Dwa widoki protokołu
Kliencki (PDF) i wewnętrzny serwisowy — bez konieczności tworzenia dwóch dokumentów.
Plan działania po spotkaniu

Następne kroki.

Trzy równoległe ścieżki ustalone na spotkaniu 06.05.

Ścieżka 01
Testy w sandboxie
Aleksandra Stanisławska weryfikuje automatyzacje w środowisku roboczym przed wdrożeniem produkcyjnym.
Ścieżka 02
Analiza logów gwarancji
Iglotech przesyła przykłady błędnie wygenerowanych gwarancji do IT Locatick.
Ścieżka 03
Spotkanie z Karoliną Gościńską
Dalsze prace nad modułem magazynowym i certyfikatami.
Mapa automatyzacji

Wewnętrzne i zewnętrzne.

Dwa rodzaje przepływów
Te zamknięte wewnątrz organizacji i te wychodzące do klientów i partnerów zewnętrznych.
Konfiguracja bez kodowania
Automatyzacje ustawiane w module Locatick przez reguły warunkowe — bez ingerencji IT.
Przepływy · Wewnętrzne i Zewnętrzne
🔄 Wewnętrzne — między osobami, działami i programami
Automatyzacje zamknięte w organizacji:
do osoby rozliczającej
do osoby weryfikującej
do działu księgowego
z CRM, z zewnętrznych formularzy, do programu księgowego
📤 Zewnętrzne — komunikacja na zewnątrz organizacji
Powiadomienia wychodzące:
do klienta końcowego
do instalatora / serwisanta partnerskiego
Raportowanie · Power BI

Locatick + Aura
w jednym dashboardzie.

Cel
Jeden interaktywny dashboard pokrywający dane z Locatick i Aury.
Klucz łączenia
Numer seryjny urządzenia (S/N) jako wspólny identyfikator obu systemów.
Warstwa kosztowa
Faktury kosztowe APS przypięte do numeru zlecenia Locatick.
Wymagania techniczne · Integracja Power BI
01
Unifikacja danych
Połączenie rekordów Locatick + Aura w jeden model Power BI po kluczu S/N.
02
Integracja z ERP
Zaciąganie kosztów zakupowych części i faktur kosztowych APS przypisanych do numeru zlecenia Locatick.
03
Standaryzacja statusów
Mapowanie statusów z obu systemów (Closed, Zakończone, Rozliczone itd.) do jednej kategorii w Power BI.
04
Wizualizacja
Dashboard interaktywny: filtrowanie po dacie, typie urządzenia (pompa / klimatyzacja) i regionie.
Drugi system Iglotech

Przegląd Aura.

Po co przegląd
Przed integracją z Locatick musimy zmapować zakres, logikę i obecne integracje Aury.
Kierunek
Punkty styku z Locatick (S/N urządzeń, statusy, koszty) i identyfikacja overlapy funkcjonalnych.
Output
Lista decyzji: co zostaje w Aurze, co przechodzi do Locatick, co wymaga połączenia.
Zakres mapowania · Aura
01
Zakres biznesowy
Jakie grupy produktowe obsługuje Aura, jakie usługi i czynności.
02
Zakres logiki biznesowej
Etapy realizacji zlecenia, używane moduły, reguły biznesowe.
03
Integracje
Lista obecnych połączeń Aury z systemami zewnętrznymi (ERP, APS, inne).
Locatick × Iglotech · 2026

Sandbox.
Integracja.
Produkcja.

Mamy zdiagnozowane obszary, propozycje automatyzacji i wymagania integracyjne. Następny etap to testy w sandboxie i podpięcie pierwszego raportu Power BI.

01 · Testy sandbox Reminder + standaryzacja
02 · Pierwszy dashboard Power BI (Locatick + Aura)
03 · Wdrożenie produkcyjne · iteracja
Najbliższe spotkanie
Karolina Gościńska — magazyn i certyfikaty
Kontynuacja prac nad modułem magazynowym i certyfikatami. Równolegle: analiza przykładów błędnych gwarancji od Iglotech.
1
Aleksandra Stanisławska — testy sandbox
2
IT Locatick — analiza logów gwarancji
3
Karolina Gościńska — magazyn / certyfikaty
← → nawigacja · F pełny ekran
1/10